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14年信守，作念科技磋商的“追光者”

算作阛阓中一语气9年的新钞票团队，咱们起步于09-10年3G的方兴未已、履历过2014-2015年出动互联网大潮的万千情状、引颈了2016-2017年光纤光缆的加价大牛市、挖掘了2018-2020年的“通讯茅”价值股。更紧要的是，在2023-2024的AI崛起中，咱们以阛阓首篇深度回报《AIGC__Web3期间的出产力用具》起头发声。

14年如一日，咱们不休冲突行业领域，从区块链到AGI，宝石作念科技赛说念的“追光者”。咱们服气，科技磋商唯变不破、唯新不破，实在的预期差来自创新“叙事”的冲突，这种冲突极有可能来自旯旮草根，在不经意间以遏制性颠覆的形态呈现给众东说念主，经常冲击力强、天花板高，以这类“叙事”为贝塔，类似从下到上的方向选拔，成为咱们国盛通讯团队行业磋商的基本框架。

2024岁首，跟着A股第一波AI波澜的褪去，阛阓对板块的信心由过热降至冰点，多数质疑的声息仿佛AI主题已归于昨日，咱们也意志到这将是大浪淘沙的经由，选拔实在的受益赛说念方能穿越牛熊。24年1月份，咱们以《光子的黄金十年——AI 拉动下的光学转变》开局，领略了不绝“信赖AI、信赖光”的原理，宝石“易中天”组合；诚然，咱们也看到了除光通讯除外，AI基础顺次的变革，立时发布了《运营商：算网茅头兵，红利展韧性》、《液冷的放量元年》、《AI算力下的液冷——从“可选”到“必选”之路》等数篇深度回报，揭示大算力期间运营商及液冷的契机。从23年起，咱们每周日的“国盛通讯十点谈”已成为不见不散的投研行动，累计参会东说念主数过万，而每周参会东说念主数致使成为不雅察行业热度的风向标。

追求前瞻、唯新不破是国盛通讯团队的磋商座右铭，咱们会不绝收受这一理念，以环球化的视线，保持意思意思心，主理科技创新的脉搏，作念“有心、有光、有梦”的通讯行业磋商。

每周日晚“不见不散”：国盛通讯十点谈

中枢会议提要

国盛通讯｜光通讯磋商框架

国盛通讯｜从模子演化看环球ASIC发展

国盛通讯｜寻找真成长 - 通讯行业磋商框架培训

国盛通讯十点谈 | o1新模子对算力需求几何？

国盛通讯十点谈｜回调后何如看待AI算力

国盛通讯十点谈 | 阛阓对AI算力顾虑什么？

国盛通讯｜新易盛300502中报功绩疏浚

国盛通讯十点谈｜Fabrinet股价背后的逻辑

国盛通讯｜天孚通讯功绩阐述会

国盛通讯十点谈 | 算力需求中被忽略的点

国盛通讯十点谈 | DCI：AI算力基建的由“内”而“外”

国盛通讯十点谈 | AI算力的波动与成长

国盛通讯十点谈 | 光模块：又到建立时

国盛通讯十点谈 | 光通讯半年谈

国盛通讯十点谈 | 缺芯何如演绎？

国盛通讯十点谈 | 博通的启示

国盛通讯十点谈 | IB与以太网的再议论

国盛通讯十点谈 | AI以太网价值几何？

国盛通讯十点谈 | 英伟达财报的启示：成长不啻，无惧不对

国盛通讯十点谈 | AI下的创新与复苏

国盛通讯十点谈 | 外洋光通讯新亮点

国盛通讯十点谈｜2023年报综述 - 波动中的灯塔与礁石

国盛通讯十点谈｜梦念念与资本的博弈 - 环球AI算力不竭放量

国盛通讯十点谈 | 何如承接AI的波动？

国盛通讯十点谈 | AI算力的三个紧要新见解

国盛通讯十点谈 | 算力的蔓延 - FSD与DCI互联

国盛通讯｜光通讯要紧更新！- 被污蔑的GB200利好

国盛通讯十点谈 | 外洋算力与国内5.5G都加快

国盛通讯｜算力/光模块再解读！

国盛通讯十点谈 | 光的盛宴 - OFC热门前瞻

国盛通讯 | GTC/GB200，算力/光通讯/Nvlink全面解读！

国盛通讯十点谈 | 光学创新的黄金十年

国盛通讯十点谈｜英伟达财报对光模块的启示

国盛通讯十点谈｜AI弱点词“OpenAI入局算力、Sora与RTX-AI”

国盛通讯十点谈｜AI算力正其时 - 北好意思云厂商财报综述

国盛通讯十点谈｜Q4基金持仓分析及揣测

国盛通讯十点谈｜依旧AI，依旧是光

国盛通讯十点谈｜聚焦AI算力，聚焦科技出海

国盛通讯十点谈｜外洋科技行业新动态

国盛通讯十点谈｜通讯行业2024年投资政策共享

国盛通讯十点谈 | 2024年十大揣测

领跑AI磋商：深度回报+追踪回报+周度复盘

行业磋商-AIGC/AI算力磋商系数

【部分精选】

《光子的黄金十年——AI 拉动下的光学转变》

《光通讯半年谈——AI运行下的新节律》

《英伟达发布以太网百万卡集群，通讯荟萃逻辑全面升级》

《AI期间的荟萃：需求从何而来，创新将走向何方？》

《特种光纤深度：始于通讯，安身传感，赋能AI与低空经济》

《2023年报综述：波动中的灯塔与礁石-聚焦AI算力与运营商》

《AI算力下的液冷——从“可选”到“必选”之路》

《依旧是光——算力的三个变化》

《“合成数据+强化学习”：大模子进化的新范式》

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周度复盘-环球视角【部分精选】

《o1新模子对算力需求几何？》

《阛阓对AI算力顾虑什么？》

《Fabrinet股价背后的逻辑》

《AI算力的三个紧要新见解》  

《环球大模子与算力悄然迭代中》

《芯片紧缺，光模块盈利弹性突显》

《液冷出海：快速接头或先行》

《无东说念主驾驶背后的算力故事》

《26年AI算力专揽初窥》

《AI算力的波动与成长》

《通讯里的“科特估”》

《IB与以太网的再议论》

《光模块：又到建立时》

《博通的启示》

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公司磋商-高超追踪【部分精选】

《中际旭创：策动质料不竭擢升，全面理睬800G/1.6T进一步放量》

《新易盛：Q2单季度功绩再创新高，高速家具参加加快放量期》

《天孚通讯：功绩发扬优异，盈利才能再上台阶》

《沪电股份深度：AI算力运行，PCB龙头迎新发展周期》

《英维克深度：引颈温控散热创新，开启AI算力征程》

《亿联荟萃：功绩相宜预期，中期分成突显投资价值》

《威胜信息：盈利质料优异，外洋增速高企》

《亨通光电：功绩不竭增长，在手订单充沛》

《太辰光：AI运行下功绩及盈利才能不竭优化》

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