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　　开源证券发布究诘讲演称，初度掩盖中国黄金国际（02099），予以“买入”评级，瞻望全年金产量有望接近4.9万吨，铜金属产量有望达到4.45万吨，看好全年金、铜价钱核心上行，瞻望2024-2026年归母净利润为1.32、3.61、4.23亿好意思元；看好金价上行周期，探究到公司甲玛金矿复产带来的铜、金增量。公司是中国黄金集团所属唯独国际上市平台。2024年🔥买球·(中国大陆)APP官方网站，长山壕金矿运筹帷幄相对厚实，而甲玛矿区则在年中罢了复产，铜产量水平握续擢升。

　　开源证券主要不雅点如下：

　　甲玛矿全面复产在即，孝获胜润增量

　　甲玛铜金矿是位于西藏地区的大型铜多金属矿床，为公司主力铜矿（握有职权100%），主要居品包括铜精矿和金精矿。为止2023年末，甲玛矿探明+规矩铜金属554.36万吨，金439万盎司，钼金属48.48万吨，资源储量丰富且具有较好的增储后劲。2023年头，甲玛矿区受尾矿库尾砂外溢的影响而进行停产，并在2024年上半年罢了复产，为止2024年9月末，甲玛矿区已罢了铜产量2.79万吨，对应销售收入为1.77亿好意思元，瞻望铜产量最高可达4.45万吨。

　　集团国际资源储备丰富，注入公司可期

　　中国黄金集团国际矿产储量丰富，以金铜为主。公司定位为集团的国际资源平台，较为厚实的增量来自于中国黄金集团的国际资源储备，包括两座金矿、一座铜金矿、一座铜铅锌矿。鉴别为位于吉尔吉斯共和国的库鲁-捷盖列克铜金矿（54%职权）、位于俄罗斯远东地区后贝加尔边陲区的克鲁奇金矿（70%职权）、位于吉尔吉斯斯坦的布丘克金矿（51%职权）和位于位于刚果（布）的索瑞米铜铅锌矿（65%职权），其中库鲁-捷盖列克铜金矿仍是投产，刚果（布）索瑞米铜铅锌一期投产，布丘克金矿投料试分娩，克鲁奇金矿处于基建期。

　　风险提醒：甲玛矿复产不足预期、好意思联储货币策略波动。

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包袱剪辑：史丽君 🔥买球·(中国大陆)APP官方网站